2021-04-13 | 作者:MoneyDJ 理財網/陳苓

ESG大浪來襲!碳過渡ETF超吸金 上市規模刷空前高

綠色投資浪潮爆發,眾人尋找轉型為低碳世界過程中的贏家,促使碳過渡(carbon transition)ETF的上市規模飆破空前高,比先前的歷史紀錄高出50%之多。

金融時報報導,貝萊德(BlackRock)旗下的「BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF」(代號LCTU.US),2021年4月8日上市交易。機構投資人砸下12.5億美元爆買,讓LCTU成了史上掛牌規模最大的ETF。之前的紀錄保持者是「iShares ESG MSCI USA Leaders ETF」(代號SUSL.US),SUSL於2019年5月掛牌,上市規模為8.5億美元。LCTU的規模比SUSL高出50%。

LCTU追蹤羅素1000指數,並依據成分股的碳過渡準備就緒程度,分配投資組合權重。貝萊德執行長Larry Fink說:「依據各公司適應調整策略和商業模式的能力,每個領域和產業都會有贏家和輸家。越來越多資本用於永續策略,這些ETF能讓投資人知悉哪些公司的轉型速度較快」。

包括環境、社會和公司治理(Environmental, Social and Corporate Governance)的ESG投資大行其道,晨星數據顯示,去年ESG的總資產規模爆增50%、至1.7兆美元,改寫歷史高。由於許多國家、企業、資產管理人都致力於在2050年前達成碳中和,碳過渡ETF能引領此一浪潮,並能從中受惠,成了當紅炸子雞。

加州教師退休基金(California State Teachers’ Retirement System、簡稱Calstrs)是LCTU的大金主,注資6.5億美元,其他注資者還有淡馬錫(Temasek)、Sura Asset Management、Varma Mutual Pension Insurance Company、Profuturo Group、FM Global、RenaissanceRe。

ESG料為130兆美元大趨勢

OilPrice去年底報導,機構投資人遠離非永續性投資,可能會牽動130兆美元的鉅額資金。會計師事務所PwC預測,2022年前,77%機構投資人會全面停購非ESG產品。2025年前歐洲基金的總資產規模中,50%將為ESG基金,總額約8兆美元,而這只是開始。

美國方面也有資產規模達110兆美元的3,000名機構投資人,支持ESG。另一規模達9兆美元的業界團體,也力挺ESG。

 

資料來源:MoneyDJ
圖片來源:cottonbro


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