2020-09-07 | 作者:資誠聯合會計師事務所PwC Taiwan

台灣娛樂媒體業快速轉型:OTT、電玩、音樂廣播跑最快

資誠聯合會計師事務所於2020年9月7日發布《2020全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》(PwC Global Entertainment & Media Outlook 2020—2024),剖析全球和臺灣娛樂及媒體產業發展趨勢。該報告發現,新冠疫情加速及強化消費者行為的改變,更促使數位革命提前發生,甚而為可能耗費多年都無法突破的業界生態,開創出產業的轉捩點。

全球主要發現:

  • 2019年全球娛樂暨媒體業的營收2.1兆美元,年成長率為4.7%,然而,新冠疫情的爆發導致2020年營收預估減少5.6%、金額減少逾1,200億美元。上一次全球經濟陷入衰退為2009年,而當時全球娛樂暨媒體業營收僅下滑3%。
  • 即使疫情衝擊,全球娛樂暨媒體業的成長依然強勁。預估2021年營收可望年增6.4%,重拾優於水準的表現。全球娛樂暨媒體業營收於2019—2024這五年之年複合成長率(CAGR)可達2.8%。

資誠聯合會計師事務所審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞表示,數位化向來是形塑所有產業的關鍵動能,自從2020年初爆發新冠肺炎疫情以來,引發的社交距離和行動限制更強化數位化的進展。2020年的娛樂暨媒體產業因此更朝向遠距、虛擬、串流、個人化的趨勢,變得更以居家為中心,這樣的演變超乎任何人預期。

新冠疫情  驅動娛樂及媒體業加速轉型

全球娛樂暨媒體業的各次產業受創程度不一,其中,實際中止展演的產業受傷最重,如現場實況音樂、電影和貿易展覽等實體活動。廣告營收也呈現相似走勢,預估2020年將下滑13.4%。與此同時,報業由紙本走向數位的漫漫轉型路則快轉了好幾年,進而侵蝕報業的紙本營收。

疫情引發的一項效應,即是娛樂暨媒體業的轉型比原先預期來得更早。舉例來說,隨選影音訂閱的市場規模將於2020年超越電影票房收入,並可望在未來五年加速成長,於2024年達到電影票房收入的兩倍。另外,從智慧型手機和固網寬頻間的數據流量消費差距來看,智慧型手機已遙遙領先,成為全球消費者最常使用的個人上網裝置。

贏家與輸家逐漸浮現

新冠疫情讓人們選擇待在家裡,促成全球OTT(over-the-top)影音在2020年的營收大增26%,且在未來數年都將維持強勁的成長態勢。PwC預估,全球OTT影音營收將從2019年的464億美元、翻倍成長至2024年的868億美元,這個趨勢在臺灣也同樣明顯。

另方面,也有產業在疫情中受傷慘重。許多電影院被迫關閉,年度大片因此延檔,PwC預估全球電影票房總收入今年將大跌近66%,且票房失利的失土恐難以收復。2024年的全球電影收入,可能仍將低於2019年的水準。新冠疫情連帶導致的另一大影響,則是持續萎縮的全球報紙和消費性雜誌市場,2020年整體營收估年減逾14%,其中又以消費性雜誌受創最深。

即使面對新冠疫情和數位浪潮,書籍銷售的業績仍佳,預估全球消費性圖書的銷售額2019—2024年間之年複合成長率1.4%。其中,科技顯然扮演關鍵角色,由於智慧型手機和智慧音箱普及,讓有聲書更加風行,消費者可以在移動過程中邊走邊聽有聲書。

臺灣主要發現:

  • 2019年臺灣娛樂暨媒體業市場規模約152億美元、年增0.4%,主要受OTT影音、電玩遊戲和音樂等次產業強勁成長所帶動,彌補報紙、雜誌、書籍、傳統電視等傳統媒體的缺口。
  • 受疫情影響,2020年臺灣娛樂暨媒體市場營收預計將下滑3.3%、來到147億美元。其中,影響最大的是實體、現場的娛樂暨媒體活動,包括電影票房(年營收減少近60%)、現場實況音樂(年營收減少約50%)、貿易商展(年營收下滑近55%)。

OTT、電玩遊戲、音樂與廣播  臺灣三大成長引擎

展望未來五年,新冠疫情仍將影響產業的成長前景,預期臺灣整體娛樂暨媒體市場營收,將以1.9%的年複合成長率、增加至2024年的166億美元。前三大成長引擎仍將與2019年相同,依序為OTT影音(年複合成長率13.6%)、電玩遊戲(年複合成長率5.1%)、音樂與廣播(年複合成長率4.2%),三者可望貢獻臺灣整體娛樂暨媒體2020—2024年間營收成長近80%。而政府持續致力於宣傳及培育本土文創產業,也將挹注前述幾大次產業的成長。

新冠疫情加速臺灣OTT影音串流服務成長,預估2020年臺灣OTT影音之營收將達7.45億美元,年成長26%,2020年正式超越實體家庭影音市場營收的5.4億美元,帶領臺灣朝向串流文化轉型。另一項利多,則是臺灣的製片和電視節目製作生態,在網飛(Netflix)、HBO Asia、福斯傳媒集團等全球、區域串流服務供應商的支持下欣欣向榮,積極製播華語的OTT影音內容。

臺灣的電玩市場規模於2019年達到19億美元、全球排行第11。隨著市況趨於飽和,臺灣電玩市場整體營收將以健康溫和的腳步走揚,未來五年可望以5.1%的年複合成長率、成長至2024年的25億美元。近期最強勁的成長動能來自社群和休閒遊戲(social/casual gaming),其營收目前已佔臺灣整體電玩遊戲營收的55.6%。未來五年臺灣社群和休閒遊戲營收可望以6.5%的年複合成長率,成長至2024年的15億美元(佔比達59.5%)。

疫情讓許多音樂演出被迫取消,讓2020年臺灣的音樂和廣播市場營收估年減17%,其中又以現場實況音樂受創最重,2020年營收恐減少47.8%。儘管如此,一旦市場需求回溫,在音樂祭數量成長的帶動下,臺灣現場實況音樂營收將以7.0%的年複合成長率,增加至2024年的1.15億美元。另外,雖然實體唱片銷售額不斷下滑,但串流音樂營收持續強勁成長,數位音樂錄製營收於2019年正式突破1億美元。在數位音樂串流與現場實況音樂的驅動下,未來五年,臺灣音樂和廣播市場將以4.2%的年複合成長率,於2024年達到3.63億美元。

支秉鈞指出,新冠疫情的爆發,讓娛樂暨媒體產業措手不及,2020年營收面臨劇烈衰退,尤其非數位領域。但新冠疫情也加速消費者行為轉變,走向更多數位內容的消費,並觸發顛覆性的改變。我們可以看到,即使疫情來攪局,娛樂暨媒體產業對消費者仍具有強大的魅力,例如OTT影音和電玩遊戲等,臺灣企業必須了解娛樂及媒體環境如何變動,進而在迅速變遷的情勢中,調整企業的成長策略,抓住這一波數位轉型的契機。


(全球娛樂暨媒體業未來五年營收成長預估/圖片來源:資誠


(全球娛樂暨媒體產業數位與非數位營收 差距逐漸拉大/圖片來源:資誠


(臺灣娛樂暨媒體市場營收,單位:百萬美元/圖片來源:資誠

 

資料來源:資誠
圖片來源:Nicolas J Leclercq


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