2020-03-18|作者:資誠聯合會計師事務所

資誠報告:31%企業看好2020年全球經濟成長將提升

資誠聯合會計師事務所於2020年3月18日發布《2020資誠臺灣企業領袖調查報告─行經黑暗 光明不遠》,調查計畫主持人/資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出,相較全球及其他主要經濟體,臺灣企業領袖對於今年全球經濟景氣信心相對抗壓,但受到新冠肺炎(Covid-19)疫情衝擊,各種不確定性持續升高,呼籲臺灣企業須對未來營運嚴陣以待,做好危機管理及供應鏈調整等防疫策略,同時把握產業翻轉契機、掌握綠色浪潮,並持續深耕知識財,以在全球不確定浪潮中趁勢而起,迎接黑暗隧道盡頭的光明。

調查主要發現:

  • 相較全球,臺灣企業領袖對景氣信心相對抗壓,31%受訪企業看好2020年全球經濟成長將提升,較2019 年的27%微幅成長4 個百分點。
  • 面對充滿變數的外在環境,臺灣企業領袖向內尋求成長,82%受訪者將藉由「營運效率提升」促進營收成長。
  • 僅8%的臺灣企業領袖看好氣候變遷將為公司帶來重要的新產品/ 服務機會,低於全球的25%。
  • 隨著假新聞泛濫、用戶個資隱私不保等問題陸續浮出,79%臺灣企業領袖認為各國政府將強化網路內容監管力道。
  • 僅15%臺灣CEOs認為公司的人才技能提升計畫已見成效,低於全球的54%,臺灣企業人才技能提升的進度仍慢。

臺灣企業領袖對景氣信心較全球抗壓  然受疫情衝擊持續變動

本調查執行期間為新冠肺炎疫情爆發前,因此未納入企業領袖對疫情的影響評估,但根據調查數據,相較於全球有53%受訪者悲觀看待2020全球經濟成長速度將放緩,受惠於回臺投資與轉單效應,臺灣企業領袖對未來景氣信心仍較其他國家來得抗壓。有31%的臺灣企業領袖預估2020 年全球經濟成長率將可提升,較2019 年的27%微幅成長4個百分點;認為未來一年全球經濟成長率將衰退的比例,也從2019 年的47%降至42%。

企業領袖對自身企業營收成長的信心程度,乃是全球經濟成長的重要指標。在不確定氛圍瀰漫下,雖然多數臺灣企業領袖對未來營收表現採謹慎態度,但有20%的臺灣企業領袖對公司未來一年營收成長極具信心;若把時間拉長到三年,更有25%的企業領袖對營收成長有高度把握。較之2019 年調查結果,同樣可見到觸底反轉的趨勢。


31%臺灣CEOs認為未來經濟成長率將提升,較全球樂觀/圖片來源:2020 資誠臺灣企業領袖調查報

隨著新冠肺炎疫情在全球各大洲擴散,各大研究調查機構陸續調降全球及臺灣今年的經濟成長率預估;PwC《全球經濟觀察》 (Global Economy Watch) 2020年3月號也指出,新冠肺炎疫情對於全球經濟衝擊將大於SARS,這使得臺灣企業領袖對於未來營運更為謹慎,對於全球經濟景氣和自身企業的營收成長信心也可能因疫情而持續變動。

尋求成長動能  82%臺灣企業領袖提升營運效率

面對充滿變數的外在環境,讓臺灣企業領袖下定決心從企業內部尋求成長動能。根據2020 資誠臺灣企業領袖調查,有高達82%的臺灣企業領袖將藉由「營運效率提升」促進成長,比例較2018 年的56%、2019 年的69%持續提升,成為臺灣企業最主要的營收提升行動。

相較於「營運效率提升」的比例連年增加,臺灣企業領袖採取「新的併購」(19%)和「與創業家和新創企業合作」(9%)的比例則連三年降低,這樣的趨勢,臺灣及全球皆然。顯示當外在存在高度不確定因素時,企業往往傾向以「提高生產效率」方式來尋求成長動能,而非大膽透過併購或和新創企業合作等方式。

隨著傳統三角貿易模式被打破,加速臺灣企業進行供應鏈調整、生產基地轉移以及重點市場的轉向,雖然仍有68%臺灣企業將「中國」視為影響整體成長最重要的國家,但重要性已較前兩年下滑;與此同時,「日本」、「越南」對臺灣企業的重要性持續上升,其中,又以越南的成長幅度最受矚目,重要性從2018 年的9%一路爬升至23%。

(越南的重要性持續爬升,自2018年的9%成長至23%/圖片來源:2020 資誠臺灣企業領袖調查報

當既有的國際專業分工規則全面改寫,當問及企業領袖在未來一年對各項威脅的擔憂程度,有高達38%的臺灣企業領袖受訪者表示對「貿易衝突」感到極度擔憂,這也是「貿易衝突」連續第二年蟬聯臺灣企業領袖眼中的第一大威脅,其後依序為「匯率動盪」(26%)、「政策不確定性」(25%)、「地緣政治的不確定性」(23%)以及「經濟成長的不確定」(23%)。


「貿易衝突」蟬聯臺灣CEOs的首要威脅/圖片來源:2020 資誠臺灣企業領袖調查報

綠色商機  將是企業未來顯學

全球有30%的受訪者認為公司對氣候變遷的回應,將有助於企業聲譽,然而,臺灣僅有11%的受訪者如此認為。同時,全球有25%的受訪者看好氣候變遷將為公司帶來重要的新產品/ 服務機會,臺灣只有8%的企業領袖看好此機會點,顯見臺灣企業領袖們對氣候變遷為企業帶來的機會與威脅認知,仍較全球低上許多。

周建宏表示,隨著全球極端氣候事件頻傳,今日的貿易規則已經改變,「綠色」將成為競爭的重要門檻,綠色商機將是未來顯學,臺灣企業的永續行動與策略,必須從消極的汙染管制,更積極地提升到整體永續策略發展與制定。

Big Tech 監管趨勢成形

隨著《歐盟個資保護法》(GDPR)、《加州消費者隱私法》(CCPA)陸續上路,從歐陸到北美都吹起了一股監管大型科技平台業者(Big Tech)的颶風。在調查中,有將近八成(79%)的臺灣企業領袖認為各國政府將加速立法,要求企業所發布的網路(含社群媒體)內容遵守規範;同時,有超過半數(53%)的臺灣企業領袖認為,未來各國政府將持續增加立法,強制企業在蒐集個資時必須為消費者提供補償。

然而,針對「反壟斷」議題,臺灣與全球企業領袖則呈現相異的趨勢預測。全球68%企業領袖預估各國政府將強化反壟斷立法,禁止技術領導廠商主導市場;但在臺灣,反而有較高比例(47%)的受訪者認為技術領導廠商將持續主導市場發展,尤其,在以創新技術掛帥的「科技、電信與媒體產業」(55%)、「金融服務業」(69%),預估未來市場將由技術領導廠商主導的比例較臺灣整體數據來得更高

人才技能提升進度仍慢  臺灣企業商業模式須同步轉型

為了找出企業投入各項人才技能提升計畫是否確實為企業帶來改變,2020資誠臺灣企業領袖調查設計一系列題組 ,並計算各樣本在該題組的總積分,將積分前四分之一群的企業列為「人才技能提升領先企業」,後四分之一群則列為「人才技能提升剛起步企業」。


(「人才技能提升領先企業」在各提升目的更具成效/圖片來源:2020 資誠臺灣企業領袖調查報

調查發現,愈是積極進行人才技能提升的企業,愈能從中獲得回報,包括「幫助取得人才與留住人才」、「加速創新及數位化轉型」「強化企業文化與員工認同」、「業績成長」、「提高員工生產力」以及「減少人才錯置」等。

然而,相較全球,臺灣企業人才技能提升進度仍慢;僅15%臺灣企業領袖認為公司的人才技能提升計畫已見成效,低於全球的54%。周建宏認為,臺灣企業的商業模式必須同步轉型,不管是人工智慧(AI)或數位轉型,都必須要有應用場域讓員工實際操兵演練,才能真正實現技能提升計畫的成效。

行經黑暗 光明不遠:產業升級契機、掌握綠色浪潮、深耕知識財

面對充滿高度不確定性的未來,資誠透過各界菁英及企業領袖的真知灼見,歸納以下三大新局與變局:

一、產業升級翻轉契機:
臺商回流帶來翻轉契機,企業須更積極從勞力密集產業升級至技術密集產業,做好自動化及勞動力升級,善用新科技及數據進行產業升級。

二、掌握綠色浪潮:
隨著全球急速往低碳經濟、智慧社會、綠電製造,臺灣必須及時趕上這波綠色浪潮。

三、深耕知識財:
相較於實體貨物,「服務業」輸出幾乎不受貿易衝突的影響,隨著中國世界工廠的式微,臺灣企業必須加緊腳步深耕服務財、知識財;並在蒐集數據發展數位技術時,做好個資維護及遵法。

周建宏指出,雖然短期內疫情將對全球及臺灣經濟產生負面影響,但從中長期角度來看,隨著產業走入全新競爭局勢,臺灣企業應在此刻加速做好危機管理與體質調整,把握回流的產業翻轉契機、掌握綠色浪潮的機會,以及持續深化無可替代的知識財。儘管前方依舊充滿挑戰,但多數臺灣企業領袖具備靈活有彈性的策略,高度關注各種利害關係人的期望,以及憑藉著過去多年在充滿挑戰的環境中所積累的經驗,將可讓臺灣企業在全球不確定浪潮中趁勢而起。

【註】

本調查執行期間為2019年9月至2019年12月,由資誠聯合會計師事務所合夥人以面訪方式、以及委託尼爾森行銷研究顧問公司進行電話及網路問卷調查,完成211份量化問卷,並針對14位臺灣企業領袖與業界菁英進行深度訪談。
在211家量化問卷受訪企業中,有96%屬公開發行企業、4%為私有企業;47%為年營收1億-9.99億美元,26%為年營收1億美元以下企業。產業別涵蓋科技、媒體與電信業、工業製造與汽車產業、消費民生產業、金融服務產業、製藥、醫材與生物科技產業、化學工業、能源與公共資源產業等,分占整體樣本的46%、21%、15%、6%、4%、4%、2%,樣本分布與臺灣整體產業結構相符。

 

資料來源:資誠聯合會計師事務所
圖片來源:Floriane Vita


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