2020年施羅德投資集團針對全球法人大調查，發現機構投資人對主動參與（engagement）和管理（stewardship）的重視程度大幅攀升。今年調查結果中，僅12％的法人表示沒有做永續投資，比去年的19％降了7％。這股趨勢預期還會持續，全球有68％的法人預期未來五年永續投資會更重要。

2020年施羅德投資集團的法人大調查，詢問650位、總資產超過25.9兆美元的機構投資人，有59％的法人（去年僅38％）認為能主動式的參與投資企業的公司治理，是整合永續的主要方法，而不僅是買賣掉企業股分而已。

調查發現，今年有更多法人認為需主動參與和管理所投資的企業，數字從去年38％大幅攀升至今年的59％。顯示為了達到永續變革，只單純地賣掉手中股份已經不足以影響企業；事實上，法人認為透明的報告、務實的執行以及對企業持續投票以推動改革，是成功參與企業的三項法則。

施羅德投資集團企業互動主管Elly Irving說，積極擁有權（active ownership）比以往來得更重要，投資人有責任要求公司負責與推動正向改變的機會。以施羅德為例，就藉由與企業互動和行使投票權，推動符合客戶需求的永續變革。
　環境議題也連續第二年成為最重要的參與議題。法人指出，政府與企業是對減緩氣候變化最應負起責任的兩個利害關係人。這也反映在他們對永續投資的持續信念中，今年只有12％的法人表示沒有做永續投資，比去年的19％降了7％。

至於推動法人關注永續投資的原因，主要為與企業內部的價值相符合、對監管機構和產業壓力的回應，以及認為永續投資可以帶來較佳報酬與較低風險。然而，即使愈來愈多法人關注永續投資，他們也提到一項值得注意的挑戰：漂綠（greenwashing），例如缺乏對永續投資明確且一致的定義，可能會讓一些企業只做永續的表面功夫。

有55％的法人表示數據及證據顯示永續投資帶來較佳的報酬，鼓勵他們增加投資部位。數據一路從2018年的34％、2019年的49％上揚。施羅德投資集團永續投資全球主管Andy Howard指出，從持續成長的數據顯示，永續投資和較佳報酬並非互斥。

資料來源：工商時報
圖片來源：Frank Busch

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