2019-05-03|作者:經濟日報/張瀞文

資產規模快速增胖

永續投資方興未艾,全球永續投資(GSIR)統計,截至去年全球永續投資管理資產規模達30.68兆美元,兩年來規模成長34%,顯示全球資產管理業積極投入永續投資的浪潮。

永續投資管理資產規模仍以歐洲最多,占近一半,超過14兆美元,其次是美國的11兆美元。就成長率來看,則是日本成長最快,兩年增加3.6倍成為2.18兆美元。

一想到永續投資,會先想到是投資再生能源等。不過,依晨星(Morningstar)的分類,投資永續產業型基金只是其中一類,這類型基金還投資節約能源、環境服務、水資源及綠建築等。

晨星永續投資研究主管哈爾(Jon Hale)指出,重視環境、社會、治理(ESG)的永續型基金可以分成四大類,即ESG衡量型基金、ESG決策型基金、ESG影響型基金及永續型產業基金。

ESG衡量型基金是指在公開說明書中明示,將ESG準則作為投資流程中的一個衡量因素。ESG決策型基金是在選股及投組構建過程中,將永續投資因子視為主要考量因素的基金。ESG影響型基金指將廣義永續投資主題納入投資流程中的基金。

在這四類型投資中,以ESG決策型基金規模最大,在351檔所有永續型基金中占了171檔。ESG決策型基金通常積極投資ESG企業,會參與、支持並偶爾贊助企業ESG相關事務。

 

資料來源:經濟日報
圖片來源:nattanan23


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