2018-09-27|作者:工商時報/陳碧芬

選擇「永續投資」?七成投資人有障礙

舉凡投資商品或投資計畫,能讓地球活的更長、更好,改善氣候變遷對環境的衝擊,都可以算是「永續投資」的項目,一項最新研究調查發現,超過七成的投資人因為「算不清,搞不懂」而沒有選擇放在資產配置當中,同時,有68%的受訪者認為,永續投資的選擇尚未成熟、投資績效紀錄較短,讓自己的投資怯步不前。

UBS瑞銀公布最新《投資者觀察報告》,顯示「永續投資」被投資人採用的情況,在世界各地呈現明顯的差異,僅少數投資者在投資組合中持有永續投資標的,大約39%。

針對富裕族群來說,中國、巴西和阿拉伯聯合大公國的有錢人,對永續投資採用率最高,而美國和英國同一族群對永續投資的採用率最低。

瑞銀在調查中也發現,投資人普遍抱怨,永續投資領域充斥的「專業術語」,令他們感到困惑,使得投資考量等問題變得更加複雜,僅約47%受訪者在調查中反映,「很熟悉『永續投資』這個名詞」。

同樣地,瑞銀研究團隊指出,投資者對三大主要永續投資方式,幾乎無法區分。這三種方式包括排他性(exclusion)、整合(integration)和影響力投資(impact investing)。

瑞銀表示,面對這樣的困惑,顯然顧問可以發揮它的重要性,投資人將諮詢群組列為投資決策中,最重要的影響來源,其次是家人和朋友。


資料來源:工商時報
圖片來源:nattanan23


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