2022年 第二屆Taiwan SIA 台灣永續投資獎


♦ 主辦單位:
台灣企業永續學院

♦ 起源:

響應國際永續投資趨勢、及金融監督管理委員會於2020年發布「綠色金融行動方案2.0」後,我國永續投資規模成長顯著。根據國立臺北大學《2021臺灣永續投資調查》研究顯示,2020年我國永續投資資產總額約新台幣17.6兆元,較前一年成長32.6%,並占整體資產管理規模(AUM)37%,與國際趨勢漸趨一致。儘管相較國際,我國機構投資人仍以「負面排除法」為主流的永續投資方式,「影響力投資」一年內成長近3倍,其他更為積極之永續投資方式亦有超過25%的成長率,顯見我國永續投資動能強勁。 

基此,台灣永續能源研究基金會為表揚永續投資楷模,並鼓勵我國金融相關產業持續投入永續投資、將ESG 議題納入投資評估決策流程、強化與被投資公司對ESG議題之對話與互動、及提升ESG資訊之揭露,2022年,續由台灣永續能源研究基金會成立之「台灣企業永續學院」舉辦第二屆「Taiwan SIA台灣永續投資獎」(Taiwan Sustainable Investment Awards)之評選活動,並分別頒發「機構影響力」──表揚具永續投資願景與策略、透明揭露、並具影響力及效益之機構法人,及頒發「個案影響力」──表揚採取「永續主題投資」、「影響力投資」、「股東行動(投票權行使)」、「企業議合」、「ESG創新」等永續投資作法、透明揭露並具影響力與效益之個案。 

♦ 時程: 

  1. 線上報名及繳件:2022年3月15日至2022年5月31日 
  2. 評選結果通知:2022年6月下旬以電子郵件個別通知獲獎單位 
  3. 頒獎日期:2022年7月中旬於「2022第二屆台灣永續投資論壇」公開頒獎表揚

 

♦ 表揚類別: 

一、機構影響力 

二、個案影響力 

  1. 永續主題投資 
  2. 影響力投資 
  3. 股東行動(投票權行使) 
  4. 企業議和 
  5. ESG創新 

評選標準:  

項目 評比標準 配分比重

一、機構影響力 

永續投資之願景與策略 

  • 投資方針與環境、社會、公司治理等永續發展之關聯性 
  • 投資機構本身內部永續作為,是否頒訂ESG準則或法規 
  • 如何訂定未來擴大永續投資之規模及目標 

30%

永續投資之標的篩選流程與專業建模 

  • 如何制定ESG投資策略,如何訂定正面或負面投資名單? 

  • 是否進行主題投資或影響力投資?(説明投資主題與金額) 

  • 是否進行國際準則篩選?(説明根據哪些國際準則) 

  • 如何確認投資對象之永續作為?使用那些數據或資料庫? 

  • 如何篩選及評估投資標的,將哪些重要的ESG因素(如財務指標、氣候變化數據等)納入投資審查? 

  • 是否有建構專業篩選模型,如何建模? 

  • 是否將ESG因素納入投資審查的整合過程進行公開、透明與系統化的具體說明? 

  • 如何檢證投資對象是否有漂綠行為? 

  • 目前ESG投資資產金額及其占投資總資產之比例? 

30%

永續投資之影響及效益 

  • 說明如何衡量永續投資執行成果與成效,具體數據說明 

  • 如何透撾股東行動影響被投資對象之永續作為?有何具體改變或成效? 

  • 是否有持續關注被投資對象之永續作為,如何追蹤? 

  • 是否聯合合作夥伴進行企業議合,擴大參與ESG作為?有何具體成效? 

40%

二、個案影響力

1. 永續主題投資 在管理、選擇投資標的時,是否特別針對特定永續主題(例如:水資源、再生能源、SDGs等等),選出表現較佳的公司以建立投資組合

25% 

在管理、選擇投資標的時,是否特別針對特定永續主題(例如:水資源、再生能源、SDGs等等),選出表現較佳的公司以建立投資組合

25% 

是否能對於我國資本市場或企業產生ESG之正面效益 

25% 

是否進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明 

25% 

2. 影響力投資  是否具備解決我國社會或環境問題的目標,包括(但不限於)專門投入傳統而言未被納入金融服務的個人與社區,或是投資於能產生ESG正面效益的企業(公司、社會企業或非營利組織等等) 

25%

是否確實能衡量投資所產生的社會與環境影響力 

25%

是否確實能在兼顧我國社會與環境影響力的同時,也能賺取合理的目標利潤 

25%

是否進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明 

25%

3. 股東行動(投票權行使)  是否擬定並公開揭露股東行動之投票政策,亦即具體定義原則上支持、反對或棄權之ESG議案類型與理由 

30% 

是否出席或委由循ESG指導原則之股務代理機構出席投資標的公司股東會,並公開揭露行使ESG議案投票權之情形,包括(但不限於)發言紀錄等 

30% 

是否公開揭露逐公司逐案之投票紀錄,說明對重大ESG議案贊成、反對或棄權原因,並陳述成效 

30% 

是否與其他機構投資人建立夥伴關係以行使股東行動 

10% 

4. 企業議合 是否策略性運用股東地位,直接與公司議合以影響公司行為,例如和管理階層/董事會溝通等

10%

是否具備足夠能力客觀分析投資標的公司之各種ESG績效與風險,以確認需要進行議合之對象與需要議合之ESG關鍵議題 

30%

是否逐公司說明議合之議題、原因與範圍,以及說明議合後如何進行後續追蹤,如何影響未來投資決策,以及是否確實對公司產生正面影響 

40% 

是否進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明 

20% 

5. ESG創新  此作法是否具備創新與創意 

25% 

此創新作法是否不易被模仿而能產生長期競爭優勢 

25% 

此作法是否能提升永續投資的效率性、財務績效(或降低風險)或確實產生可衡量之ESG效益 

25% 

是否進行公開、透明、系統化與數量化具體說明 

25% 

♦ 參賽資格: 

一、台灣企業、政府機關(構)、民間機構等機構法人 

  1. 必須設立於台灣地區且在我國營業或運作,為中華民國境內之公民營企業、政府機關(構)、民間機構等機構法人; 
  2. 各界永續投資績效已執行具一定成果者,可自由選擇報名「機構影響力」及「個案影響力」。 

二、外商企業 

  1. 外商企業必須設立於台灣地區且在我國營業或運作,為中華民國境內之外商企業; 
  2. 各界永續投資績效已執行具一定成果者,可自由選擇報名「機構影響力」及「個案影響力」。 

 

♦ 報名方式: 

  1. 報名方式統一採線上報名,請逕至官網報名系統申請註冊、或登入。 

  2. 報名表正本用印後請郵寄至:105411台北市松山區南京東路五段188號2樓之2「TCSA台灣企業永續獎秘書處」收。

♦ 繳費方式

類別

項目 費用(新台幣/項)  備註

報名 

報名費 21,000 

參加A~B獎項需繳交審查費

參加各獎項審查費

A. 機構影響力  21,000   
B. 個案影響力  10,500 

每參加一項須另繳交審查費新台幣10,500元 

  1. 以上費用均以新台幣計價。  
  2. 參獎費用為含稅費用。 
  3. 若同時報名參加今(2022)年TCSA台灣企業永續獎,得減免本獎之報名費21,000元。

♦ 網站連結https://tcsaward.org.tw/tw/about/selection3/2022-Taiwan-SIA

♦ 2021年(第一屆)得獎名單:

  • 金控組:國泰金控(典範)、玉山金控(楷模) 
  • 人壽組:富邦人壽(典範)、中國人壽(楷模) 
  • 銀行組:第一商銀(典範)、彰化商銀(楷模) 
  • 投信組:國泰投信(典範)、元大投信(楷模)、富邦投信(楷模)、永豐投信 
  • 投顧組:永豐投顧(楷模)

 

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